私行業(yè)務(wù)，歷來是銀行零售業(yè)務(wù)的“重中之重”。

(資料圖)

原因無它，唯貴客多。

動輒數(shù)百萬、上千萬的“入場”門檻，使得私行客戶成為各家銀行的最高端個人客戶，也讓銀行把自己的私行客戶捧在手心。

從13.5萬私行客戶掌握招行3.8萬億資產(chǎn)，到8萬私行客戶貢獻(xiàn)平銀零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)近“半壁江山”。

私行業(yè)務(wù)的發(fā)展和布局，成為各家銀行業(yè)務(wù)的關(guān)鍵之一，也吸引著市場目光。

2022年末，各家銀行的私行業(yè)務(wù)發(fā)展如何了？

高凈值的私行客戶又能獲得怎樣的“特色業(yè)務(wù)”？

我們從12家已公布年報的頭部和骨干銀行身上，獲得了答案線索。

部分私行資產(chǎn)超19萬億

根據(jù)最新的銀行年報，目前已有12家上市銀行披露2022年的私人銀行業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。

這12家銀行是：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、浙商銀行、興業(yè)銀行。

這12家銀行合計有131萬私行客戶，合計管理規(guī)模達(dá)19萬億元。

雖然2022年私行的發(fā)展增速有所放緩。但各家銀行行的私行業(yè)務(wù)客戶數(shù)、資產(chǎn)規(guī)模依舊同比取得正增長。

富人最青睞：招商銀行

從管理規(guī)模來看，招行依舊是私行客戶最青睞的中資私人銀行。

招行的私行門檻也高達(dá)1000萬元金融資產(chǎn)，是業(yè)內(nèi)是絕對的“高門檻”。

在高門檻的情況下，2022年，招行全年達(dá)標(biāo)客戶增長了1.27萬戶，總客戶數(shù)達(dá)到13.48萬戶。

截至2022年末，招行的私行客戶總資產(chǎn)高達(dá)3.79萬億元，戶均資產(chǎn)為2813.38萬元，不管是總規(guī)模、戶均資產(chǎn)還是新增規(guī)模，均居所有銀行之首。

最多客戶信任：工行

客戶數(shù)代表著積累，也代表著信任，如果以客戶數(shù)論，工商銀行的客戶數(shù)最多，達(dá)到22.6萬戶。

工行私人銀行的門檻也不低，必須有金融資產(chǎn)等值800萬元人民幣（含）以上的客戶才能入列。

但即便是這樣，即便是20萬的基數(shù)，截至2022年末，該行客戶數(shù)較上年也增長13.3%。

同時，工行依托龐大的客戶基數(shù)，也成功過推升私行管理規(guī)模達(dá)到 2.63 萬億元。

最吸引新客戶：農(nóng)行

論覆蓋，農(nóng)業(yè)銀行在國有四大行中間名列前茅。論私行業(yè)務(wù)，農(nóng)行也越做越有心得。

2022年，農(nóng)行的私人銀行業(yè)務(wù)異軍突起，全年私人銀行客戶數(shù)增長了3萬人。

由此，到了2022年末，農(nóng)行的私行達(dá)標(biāo)客戶達(dá)20萬人，成為繼工行之后，第二家私行客戶數(shù)突破20萬戶的中資商業(yè)銀行。

農(nóng)行私人銀行的門檻是金融資產(chǎn)等值600萬元（含）以上，其中，上海分行私人銀行的門檻為金融資產(chǎn)等值800萬元以上。

客戶身家豐厚：平安銀行

除了客戶數(shù)量，客戶的“身家”也備受關(guān)注。

從戶均資產(chǎn)規(guī)模來看，2022年，平安銀行私行業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛：其私行客戶的戶均資產(chǎn)繼續(xù)保持在2000萬元大關(guān)，和招行同為兩家戶均資產(chǎn)超2000萬元的銀行。

年報顯示，2022年，平安銀行升級了“平安家族辦公室”服務(wù)，打造私行投行聯(lián)動模式，發(fā)力超高凈值（AUM超3000萬）的頭部客戶。

提供何種服務(wù)？

那么大行的私行客戶最新能獲得什么樣的服務(wù)呢？

據(jù)公開資料，平安銀行的私行家族辦公室客戶可享受：財富管理、健康管理、代際成長、慈善規(guī)劃、法稅籌劃、企業(yè)智庫六大專業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)。

對于企業(yè)董監(jiān)高客戶，平安銀行號稱可以通過打造私行投行聯(lián)動模式，整合母集團(tuán)（平安保險集團(tuán)）的內(nèi)外部專業(yè)資源，提供覆蓋個人、家族、企業(yè)的綜合金融解決方案。

興業(yè)銀行則是宣稱，通過“私行業(yè)務(wù)智能投顧咨詢服務(wù)系統(tǒng)”，為客戶提供投資策略咨詢、財富產(chǎn)品遴選、資產(chǎn)配置組合方案等金融管家服務(wù)。

而傳統(tǒng)的從留學(xué)咨詢到金融資產(chǎn)配置，從醫(yī)療服務(wù)（含養(yǎng)身、美容）到養(yǎng)老安排、財務(wù)傳承等常見的私行服務(wù)項目也繼續(xù)保留

總結(jié)下，為客戶提供多元且長周期的綜合服務(wù)，以及利用金融科技手段和手機(jī)端提供“貼身”、“便捷”的咨詢，是近年私行業(yè)務(wù)發(fā)展的重點。

超高凈值客戶成重點

近年各家銀行私行業(yè)務(wù)“卷”的厲害，各銀行也都確定了這個領(lǐng)域的重點發(fā)展新目標(biāo)，

總體上，企業(yè)家、超高凈值、頭部客戶成為各家私人銀行的重點攻略對象，公私融合的獲客模式受到追捧。

例如招行，2022年通過強(qiáng)化與子公司、第三方合作機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)協(xié)同，全面推廣公私融合獲客模式。

興業(yè)銀行在強(qiáng)化公私一體化經(jīng)營。開展“興企薈”私公融合經(jīng)營新模式，推進(jìn)協(xié)同獲客。

中信銀行也在借助公私聯(lián)動“云企會”、出國金融“少年行” 等多元化渠道場景獲客。

這些方略都幫助有關(guān)私人銀行不斷獲得客戶的增長和資產(chǎn)的積累。

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