距離2023年“半程競逐”放榜，僅僅剩下5個交易日。

(資料圖片僅供參考)

但局面依然“亂”的“一天世界”。

在最為“金貴”的主動偏股基金類別里，諸多行業(yè)和主題基金“捉對廝殺”掀起一片腥風(fēng)血雨。

銀華體育文化領(lǐng)先半個“身位”，東吳移動互聯(lián)、諾德新生活等一批“科技文體”類“兄弟”如影隨形，寸步不離。

而它們的組合顯然又差異不小，短短幾天內(nèi)翻盤奪冠，并非沒有可能。

（圖源網(wǎng)絡(luò)）

所以，在端午節(jié)前，我們直接目睹了投資人和基金經(jīng)理的“人心浮動”，其間的場勢宛若一場浮世繪。

多數(shù)領(lǐng)跑者有“科技屬性”

根據(jù)choice統(tǒng)計，截至6月20日，主動偏股基金漲幅年內(nèi)最高漲幅超過87%，是唐能管理的銀華體育文化（不同份額以A類計，下同）。

劉元海管理的東吳移動互聯(lián)、東吳新趨勢價值線，周建勝管理的諾德新生活年初以來漲幅也超過80%，仍保留了沖刺冠軍的可能。

此后，還有耿嘉洲管理的萬家人工智能、馮騁管理的廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選、蔡嵩松管理的諾安積極回報，它們的年內(nèi)漲幅超過70%，亦是“虎視眈眈”。

如果簡單給這些領(lǐng)跑基金找一個共性，多多少少都有科技屬性。

短期表現(xiàn)“天差地別”

而即便是科技基金中，短期的表現(xiàn)也差距極大。

比如，在科技股大有表現(xiàn)的6月20日，“潛在的半程冠軍列表”中，依然有基金日凈值增長為負(fù)。

它就是諾德新生活基金，一個由周建勝管理的迷你盤基金。

它究竟為何與主流基金保持距離?

保持距離的它，又如何能夠超越市場?

“關(guān)鍵”的“新生代”

線索在基金經(jīng)理的任免公告中。

公開信息顯示，諾德新生活基金是由潘永昌、周建勝共同管理的，4月中下旬，該基金轉(zhuǎn)由周建勝單獨管理。

恰恰是在增聘周建勝為基金經(jīng)理的2022年3季度，諾德新生活基金的組合顯著轉(zhuǎn)向了計算機與電子，并一舉奠定了今年強勢表現(xiàn)的基礎(chǔ)。

或許，真的是周建勝的“上位”，為該基金“改了運”。

“非標(biāo)”經(jīng)歷

周建勝絕對是一個“不走尋常路”的基金經(jīng)理。

他是上海交通大學(xué)的微電子學(xué)與固體電子學(xué)碩士，工科背景。

但在事業(yè)的起步期，他在兩家大型公司擔(dān)任“碼農(nóng)。他歷任希姆通信息技術(shù)（上海）有限公司軟件工程師、某通信“大廠”軟件工程師。

隨后，他投身金融界，在上海玖石股權(quán)投資管理有限公司、上海陸寶投資管理有限公司擔(dān)任研究員。

2019年7月，他“鯉魚跨龍門”進入公募基金業(yè)，加盟諾德基金擔(dān)任TMT行業(yè)高級研究員。隨后，2022年，他成為諾德新生活的基金經(jīng)理，該基金是他管理的第一只基金。

調(diào)倉了？

那么諾德生活何以“眾人皆紅我獨綠呢”？

是調(diào)倉了么？

截至6月20日，對比年內(nèi)前三的主動偏股基金的整體表現(xiàn)，它們的凈值在一定程度上有相似性，同起同落，但并非在交易日都呈現(xiàn)同向的表現(xiàn)。

因此，不能只是因為諾德新生活下跌了，就說它調(diào)倉了。

那么，參考諾德新生活的1季報重倉股，20日當(dāng)日是全部上漲的，從這個角度來看，似乎它調(diào)倉的可能又大了一些。

隱形重倉股有“破局”可能

但結(jié)合1季報的倉位進行估算，10大重倉股的漲幅給6月20日的凈值帶來2.96%的漲幅。該基金前十大重倉股合計倉位近54%。

而一季報該基金的股票倉位是90.9%，隱形重倉股（非前十大個股）的倉位或許有36%左右。

換言之，其基金的隱形重倉股只需要不到3%的平均跌幅（6月20日），就能促使該基金凈值轉(zhuǎn)綠。

從這個角度看，該基金的調(diào)倉與否確實有多重可能性。

“勝負(fù)手”還是AI

另外，觀察領(lǐng)跑基金的組合，多少都有AI的而皮脂，只不過各家的配置比例有所相差。

而截至6月21日，AI依然是短期調(diào)整的主力板塊。

這意味著，未來幾天的基金排名走向，還將深受這個板塊的影響。

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