10月21日，北控水務(wù)集團全資附屬公司北控水務(wù)(中國)投資有限公司2021年度第二期可續(xù)期公司債已成功簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模15億元人民幣。本期可續(xù)期公司債評級AAA，期限為3+N年，清償順序劣后于公司普通債務(wù)，最終票面利率3.79%。

國慶長假結(jié)束后債市連續(xù)大幅調(diào)整，市場對本月流動性的預(yù)期趨向謹慎，在利率中樞震蕩上行的情況下，本期債券大幅低于投資者普遍參考的中債估值21BP，創(chuàng)10月以來地方國企同期限永續(xù)債票面利率新低，體現(xiàn)了市場投資者對北控水務(wù)品牌、資信狀況和發(fā)展前景的高度認可。

在市場交投情緒趨于謹慎的情況下，本期債券發(fā)行獲得了中行、郵儲、交行、招行、廣發(fā)銀行、北京銀行等銀行機構(gòu)和人壽養(yǎng)老、博時基金、匯添富基金等非銀機構(gòu)投資者的踴躍認購和鼎力支持，全場認購倍數(shù)高達3.65倍。同時，本期債券發(fā)行的參與機構(gòu)高度多元化，機構(gòu)類型包括國有大行、股份制銀行、主流保險公司、大型證券及基金公司、銀行理財子公司、財務(wù)公司等，充分體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對北控水務(wù)投資價值的堅定信心。

2021年可續(xù)期公司債券的再次成功發(fā)行，北控水務(wù)充分發(fā)揮了多層次資本市場作用，進一步拓寬了融資渠道，實現(xiàn)了充實權(quán)益資本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負債率的目標，展現(xiàn)了北控水務(wù)在金融市場的良好形象，為集團健康、快速、可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的金融基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞： 北控 水務(wù) 成功 發(fā)行