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智通財(cái)經(jīng)APP訊，銅陵有色(000630.SZ)公告，公司擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買控股股東銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司(“有色集團(tuán)”)所持中鐵建銅冠投資有限公司(“中鐵建銅冠”)70%股權(quán)，交易價(jià)格為66.73億元;其中以發(fā)行股份方式支付的交易對(duì)價(jià)為56.72億元，占交易價(jià)格的85%;以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式支付的交易對(duì)價(jià)為3.34億元，占交易價(jià)格的5%;以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)為6.67億元，占交易價(jià)格的10%。

本次交易中，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為2.70元/股，本次重組以股份支付部分的交易價(jià)格為56.72億元，發(fā)行股份的數(shù)量為21.01億股。本次重組以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式支付的交易對(duì)價(jià)為3.34億元，占交易價(jià)格的5%。按照上述計(jì)算方法，公司向交易對(duì)方發(fā)行可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為333.66萬張。

同時(shí)，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過21.46億元，不超過本次交易中公司以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)的交易金額的100%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與中介費(fèi)用等，并用于標(biāo)的公司償還債務(wù)，其中用于償還債務(wù)的金額不超過交易作價(jià)的25%。

通過本次交易，公司將進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)優(yōu)質(zhì)銅礦資源的儲(chǔ)備，交易收購(gòu)的上游銅礦資產(chǎn)可以有效降低原材料采購(gòu)成本。在本次交易前，標(biāo)的公司主要為公司提供銅精礦等礦石原材料，存在關(guān)聯(lián)交易;本次交易后，標(biāo)的公司將成為公司控股子公司，有利于減少關(guān)聯(lián)交易，保持公司的資產(chǎn)完整性，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性。

關(guān)鍵詞： 銅陵有色 000630 智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)