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智通財(cái)經(jīng)APP訊，吉利汽車(00175)公布，于2023年1月20日，該公司直接全資附屬Linkstate擬向吉利國際香港購買寶騰已發(fā)行及繳足普通股股本的49.9%及銷售貸款，代價分別為人民幣10.63億元及5639萬美元(相當(dāng)于約人民幣3.937億元)?？偓F(xiàn)金代價約為人民幣14.567億元，銷售貸款的年利率為6%。

于同日，Linkstate與吉利國際香港亦訂立DHG協(xié)議，據(jù)此，吉利國際香港有條件同意向Linkstate出售DHG已發(fā)行及繳足普通股股本的49.9%，名義代價為1.00美元。

據(jù)悉，寶騰的主要業(yè)務(wù)包括于東南亞生產(chǎn)及銷售其自有品牌的機(jī)動車輛。于本公布日期，寶騰由DRBH及吉利國際香港分別擁有50.1%及49.9%的權(quán)益。

DHG于本公布日期由DRBH及吉利國際香港分別擁有50.1%及 49.9%的權(quán)益。DHG乃由DRBH及吉利國際香港著冊成立，以重組寶騰(作為借款人)與 PONSB(寶騰的全資附屬公司，作為出借人)之間約16.164億令吉(相當(dāng)于約人民幣25.513億元)的公司間債務(wù)。為抵銷債務(wù)，寶騰向DHG發(fā)行不可換股可贖回優(yōu)先股，而DHG向PONSB發(fā)行相同數(shù)目的不可換股可贖回優(yōu)先股，代價相同，相當(dāng)于債務(wù)金額。

緊隨收購寶騰銷售股份及DHG銷售股份完成后，該集團(tuán)將持有寶騰及DHG各自已發(fā)行及繳足普通股股本的49.9%，且將通過權(quán)益法將其財(cái)務(wù)業(yè)績?nèi)胭~。

于本公布日期，為進(jìn)行融資，寶騰分別向Govco Holdings及DRBH發(fā)行12億股及3億股可贖回可換股優(yōu)先股，總代價為15億令吉(相當(dāng)于約人民幣23.675億元)。假設(shè)優(yōu)先股悉數(shù)轉(zhuǎn)換為寶騰普通股，于該等交易完成后該集團(tuán)持有的寶騰權(quán)益將攤薄至19.4%。Govco Holdings或DRBH均無權(quán)要求轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，且僅寶騰可選擇將優(yōu)先股全部或部分轉(zhuǎn)換為其普通股，惟須獲得其全體股東的一致同意。于本公佈日期，寶騰確認(rèn)其無意進(jìn)行該等轉(zhuǎn)換。

公告稱，寶騰收購事項(xiàng)為集團(tuán)提供進(jìn)軍東南亞右軚車輛乘用車市場的寶貴機(jī)會。憑借寶騰的資源及經(jīng)驗(yàn)，集團(tuán)將可于寶騰收購事項(xiàng)完成后進(jìn)一步加強(qiáng)在東南亞的業(yè)務(wù)發(fā)展。集團(tuán)未來將繼續(xù)與寶騰合作開發(fā)寶騰品牌旗下的電動汽車。DHG收購事項(xiàng)與寶騰收購事項(xiàng)密不可分，此乃由于DHG注冊成立的目的僅為寶騰集團(tuán)進(jìn)行內(nèi)部債務(wù)重組。

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