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智通財經APP訊，TCL中環(huán)(002129.SZ)披露向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案，公司擬發(fā)行可轉債，發(fā)行總額不超過138億元(含)，可轉債期限為自發(fā)行之日起六年。目前，可轉債票面利率尚未確定，擬采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的本金和最后一年利息。轉股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

據(jù)悉，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目(擬使用募集資金35億元)、TCL中環(huán)25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目(擬使用募集資金103億元)。

根據(jù)公司披露的關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告，相關項目情況如下：

年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目將建成年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目所需的廠房及其他配套設施等，并購置生產所需的線切機、自動粘棒機、脫膠機、蒸煮粘板一體機等及配套自動化設備。項目總投資36.5億元，由公司全資子公司寧夏環(huán)歐新能源技術有限公司具體實施，建設地點位于寧夏回族自治區(qū)銀川市銀川經濟開發(fā)區(qū)光明路以北、銀巴路以東、規(guī)劃三路以西、寶湖西路以南，位于50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智慧工廠配套裝備制造項目地塊內。項目建設整體周期為18個月。

TCL中環(huán)25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目擬新建25GW電池車間及其配套基礎設施，并購置制絨一體機等各類生產工藝設備及儀器儀表。項目總投資106.65億元，將在項目所在地注冊成立全資子公司環(huán)晟光伏(廣東)有限公司，建設地點位于廣州市黃埔區(qū)永安大道與禾豐四街交匯處。項目建設整體周期為24個月。

公司稱，本次募集資金投資項目緊密圍繞企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有助于公司推進G12大尺寸硅片產能的進一步擴大，以適應未來市場對于高品質硅片的需求，同時也有效推進了公司產業(yè)結構的拓展，增強戰(zhàn)略產品的生產能力。

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