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6月2日，新黎明科技股份有限公司(簡稱：新黎明)首發(fā)通過上交所主板上市委會(huì)議。此次IPO的保薦人為華泰聯(lián)合證券，擬募資5.58億元。

據(jù)招股書顯示，新黎明主要從事廠用防爆電器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為不同行業(yè)內(nèi)具備特殊生產(chǎn)環(huán)境的客戶提供高等級(jí)防爆電器產(chǎn)品。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)防爆電器分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，公司銷售額在全國廠用防爆電器生產(chǎn)企業(yè)中排名全國第2位，市場占有率較高。 報(bào)告期內(nèi)，公司合計(jì)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為95.43%、95.52%、95.24%。其他類收入主要為公司對外提供零部件加工業(yè)務(wù)，以及根據(jù)客戶需求，在銷售自產(chǎn)產(chǎn)品的同時(shí)，搭配銷售部分非自產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)生的銷售收入。收入構(gòu)成如下表所示：

公司主要產(chǎn)品包括防爆電器、防爆燈具、防爆管件、三防產(chǎn)品及智能防爆設(shè)備等類別，主要用于易燃易爆、粉塵、強(qiáng)振動(dòng)、強(qiáng)沖擊、強(qiáng)腐蝕、高低溫、高濕、電磁干擾、寬電壓輸入等防護(hù)要求較高的特定場所。這些場所對產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性和可靠性要求較高，產(chǎn)品在研發(fā)和制造過程中涉及電氣、光學(xué)、散熱學(xué)、耐爆炸力學(xué)、電磁兼容、自動(dòng)化控制、智能控制、防腐蝕、材料成型等多學(xué)科技術(shù)，具有較高的技術(shù)門檻。

同時(shí)，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油化工、新能源/新材料、糧食釀酒、生物醫(yī)藥等關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)與領(lǐng)域。公司已經(jīng)成為中石化、中石油、中海油合格供應(yīng)商，并與萬華化學(xué)、中國化學(xué)、盛虹集團(tuán)、榮盛集團(tuán)及眾多工程設(shè)計(jì)院公司(EPC)等大型企業(yè)集團(tuán)建立了長期、穩(wěn)定且良好的合作關(guān)系。

采購方面，公司采購的主要原材料包括鋁錠鋁材、不銹鋼板、碳素鋼等金屬原材料及金屬配件、元器件、電源光源件等零部件，采用“以銷定采+安全庫存”的采購模式，報(bào)告期內(nèi)重要供應(yīng)商包括福建省南平鋁業(yè)股份有限公司、無錫安流金屬制品有限公司等金屬原材料生產(chǎn)商、貿(mào)易商，江蘇科德照明電氣有限公司、慈溪市億聯(lián)防爆電器有限公司等金屬配件、殼體生產(chǎn)商，深圳茂碩電子科技有限公司、蘇州通源電器有限公司、昆山昆德電氣設(shè)備有限公司、廣東振輝消防科技有限公司等元器件、電源光源件生產(chǎn)商、貿(mào)易商。

財(cái)務(wù)方面，2020年、2021年及2022年，新黎明實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為6.37億元、7.19億元及8.35億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤分別約為8048.13萬元、9370.05萬元、1.56億元。

報(bào)告期內(nèi)，公司智能防爆設(shè)備收入分別為2713.55萬元、4164.44萬元、 5069.37萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為4.28%、5.83%、6.11%，毛利率分別為72.17%、64.79%、57.83%。公司智能防爆設(shè)備業(yè)務(wù)增長較快，毛利率較高，是公司未來收入、利潤增長的重要?jiǎng)恿碓?。但智能防爆設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域起步較晚，市場規(guī)模仍然較小，滲透率較低。未來，若公司智能防爆設(shè)備業(yè)務(wù)的增長不及預(yù)期，或由于市場競爭加劇導(dǎo)致毛利率下滑，將對公司的業(yè)績造成一定的負(fù)面影響。

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