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智通財(cái)經(jīng)APP訊，中聯(lián)重科(01157)公布，為實(shí)現(xiàn)公司子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司(以下簡稱“中聯(lián)高機(jī)”)與資本市場的直接對接，進(jìn)而發(fā)揮上市平臺(tái)優(yōu)勢，提升中聯(lián)高機(jī)融資效率，加大對高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)一步投入與研發(fā)，同時(shí)提升高空作業(yè)機(jī)械板塊公司治理水平，促進(jìn)資本市場對公司不同業(yè)務(wù)進(jìn)行合理估值，實(shí)現(xiàn)全體股東利益的最大化，公司擬分拆所屬子公司中聯(lián)高機(jī)通過與深圳市路暢科技股份有限公司(以下簡稱“路暢科技”)重組的方式實(shí)現(xiàn)上市。

本次分拆方案擬定為：路暢科技擬向公司、北京中聯(lián)重科產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金”)等29名交易對方發(fā)行股份購買其持有的中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)，交易價(jià)格為約94.24億元;路暢科技擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過33.5億元，不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后路暢科技總股本的30%。

經(jīng)交易各方協(xié)商，路暢科技確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為23.89元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日路暢科技股票交易均價(jià)的80%，符合《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

公告稱，路暢科技本次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充路暢科技和中聯(lián)高機(jī)流動(dòng)資金或償還債務(wù)、中聯(lián)高機(jī)墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目等用途，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過本次交易對價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。

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