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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月3日，中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司披露2023年度第一期中期票據(jù)相關(guān)注冊(cè)文件。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券注冊(cè)金額22億元，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為0億元，期限3+2年，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司給予發(fā)行人主體信用級(jí)別為AAA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，發(fā)行人待償還債務(wù)融資工具130億元，其中中期票據(jù)為122億元，定向債務(wù)融資工具8億元；待償還公司債券余額為183億元。

另悉，本期債券募集資金用于償還到期債務(wù)融資工具，22億元均用于償還“18鐵建房產(chǎn)MTN001”。

此外，本期債券的牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人、存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為華泰證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信證券股份有限公司。

關(guān)鍵詞： 中鐵建地產(chǎn)擬發(fā)行上限22億元中票 期限3+2年