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（原標(biāo)題：科達(dá)制造成功發(fā)行GDR募資1.73億美元 即將率先登陸瑞交所）

7月24日晚間，科達(dá)制造(600499)發(fā)布全球存托憑證（GDR）發(fā)行結(jié)果公告。此次科達(dá)制造GDR最終發(fā)行價(jià)格為每份14.43美元，發(fā)行數(shù)量為1200萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為6000萬股，募集資金總額1.73億美元，約合人民幣11.68億元，并將于7月28日正式在瑞士證券交易所上市，成為“滬倫通”擴(kuò)容后首批進(jìn)入瑞士資本市場(chǎng)的中國公司。

由于每份GDR代表5股科達(dá)制造A股股票，公司股本將由18.88億股增加至19.48億股，變動(dòng)幅度約3%?？七_(dá)制造本次發(fā)行的GDR，自上市之日起120日內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱“兌回限制期”）不得轉(zhuǎn)換為A股股票。在兌回限制期屆滿后，合格投資者可以通過跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)將GDR與A股股票進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)換，跨境轉(zhuǎn)換包括合格投資者通過跨境轉(zhuǎn)換機(jī)制注銷GDR并將對(duì)應(yīng)的A股股票售出以及買入A股股票并生成新的GDR，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”的長遠(yuǎn)融資發(fā)展。

此前在2022年2月，為進(jìn)一步便利跨境投融資、促進(jìn)要素資源的全球化配置，推進(jìn)資本市場(chǎng)制度型開放，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》。該規(guī)定被認(rèn)為是“滬倫通”的升級(jí)版，在適用范圍方面，境內(nèi)將深交所符合條件的上市公司納入，境外發(fā)行市場(chǎng)則拓展到瑞士、德國，并引發(fā)了A股企業(yè)發(fā)行GDR熱潮。

在此背景下，科達(dá)制造積極響應(yīng)國家政策并全力推進(jìn)GDR發(fā)行，成為國內(nèi)第一家取得中國證監(jiān)會(huì)及瑞士證券交易所批復(fù)GDR發(fā)行及瑞士證券交易所上市的企業(yè)，亦是“滬倫通”擴(kuò)容后首批進(jìn)入瑞士資本市場(chǎng)的中國公司。

科達(dá)制造方面表示，本次GDR的成功發(fā)行一方面既拓展了境外融資渠道，接觸更多境外投資者，促進(jìn)股東結(jié)構(gòu)多元化；另一方面直接提升了科達(dá)品牌的海外影響力，對(duì)公司全球化戰(zhàn)略發(fā)展有著里程碑式意義。

據(jù)2021年年報(bào)顯示，科達(dá)制造當(dāng)年實(shí)現(xiàn)海外營收為46.16億元，約占整體收入的50%，且業(yè)務(wù)正處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。今年上半年，科達(dá)制造預(yù)盈21億元至22億元，同比增長幅度為4.13倍至4.37倍。

對(duì)于業(yè)績大幅預(yù)增的原因，科達(dá)制造表示，公司建材機(jī)械業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，國內(nèi)外訂單有序發(fā)貨，精益管理成效凸顯，業(yè)務(wù)盈利能力穩(wěn)步提升。公司非洲建筑陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量較上年同期有所提升，公司積極開拓市場(chǎng)并推進(jìn)新項(xiàng)目的建設(shè)，維持較好市場(chǎng)占有率。此外，在負(fù)極材料市場(chǎng)加工產(chǎn)能緊張的情況下，隨著公司福建負(fù)極材料一體化工廠逐步釋放石墨化加工產(chǎn)能，公司鋰電材料業(yè)績相比去年同期實(shí)現(xiàn)較好效益。

記者注意到，不僅僅是科達(dá)制造，同樣是在7月24日晚間，杉杉股份(600884)和格林美(002340)也分別公布了GDR發(fā)行進(jìn)展情況。其中，杉杉股份已確定發(fā)行價(jià)格為每份GDR20.64美元，發(fā)行GDR數(shù)量為1544萬份，募集資金約為3.19億美元；格林美發(fā)行GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR12.16美元至12.52美元，募集資金總額還將根據(jù)最終數(shù)量和價(jià)格確定。

關(guān)鍵詞： 成功發(fā)行