隔夜外盤：

上周五，美股高開低走，因美債務(wù)上限問題談判陷入僵局，三大指數(shù)集體收跌。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.33%，報33,426.63點；標普500指數(shù)跌0.14%，報4,191.98點；納斯達克綜合指數(shù)跌0.24%，報12,657.90點。

大盤觀點：

【資料圖】

上周市場震蕩為主，周線收出震蕩十字星，本周由于時間窗口的正日子到來，市場有望選擇方向。周一將進入時間窗口有效期的正日子，上周五盤中已經(jīng)出低點了，所以這兩天要注意看拐點向上是否開啟，關(guān)注放量陽包陰的出現(xiàn)，一旦出現(xiàn)確定向上反彈，盤中如果有回踩3269點下方都是低吸的機會，要重點關(guān)注成長股的機會，一旦形成放量反包k線，那么調(diào)整全部結(jié)束，將會開啟新一輪的上漲結(jié)構(gòu)。

熱點題材：

1、發(fā)改委深化電力需求側(cè)及電力負荷管理、智能電網(wǎng)建設(shè)再獲加碼

據(jù)媒體報道，5月19日，國家發(fā)展改革委發(fā)布公告，向社會公開征求《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》《電力負荷管理辦法（征求意見稿）》意見，此次公開征求意見的時間為2023年5月19日至2023年6月18日。兩項文件提出，到2025年，各省需求響應(yīng)能力達到最大用電負荷的3%-5%，其中年度最大用電負荷峰谷差率超過40%的省份達到5%或以上。到2030年，形成規(guī)?；膶崟r需求響應(yīng)能力，結(jié)合輔助服務(wù)市場、電能量市場交易可實現(xiàn)電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)可調(diào)節(jié)資源共享互濟。

分析師認為，此文件推出進一步表明電力需求側(cè)和負荷管理等手段將作為削峰填谷、電網(wǎng)調(diào)控的重要方式，同時加大了負荷端在新型電力系統(tǒng)內(nèi)的調(diào)控作用。在需求響應(yīng)比例進一步明確后，負荷聚合商、售電公司、虛擬電廠運營商以及綜合能源服務(wù)商等管理服務(wù)機構(gòu)職能進一步凸顯?！罢l受益、誰承擔”的原則進一步明確，峰谷價差將持續(xù)加大，經(jīng)濟激勵水平的提升或?qū)⒓铀賻迂摵啥说捻憫?yīng)積極性。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年，全國已有超20個省市出臺了需求響應(yīng)實施細則，國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)培育需求響應(yīng)資源庫超4700萬千瓦，南網(wǎng)經(jīng)營區(qū)需求響應(yīng)能力超1100萬千瓦。通過需求側(cè)響應(yīng)不斷深化，引導(dǎo)用戶優(yōu)化用電方式，調(diào)節(jié)電力負荷，促進解決新能源消納問題，利好泛儲能、微電網(wǎng)、虛擬電廠等相關(guān)板塊。

可關(guān)注安科瑞（300286）、國能日新（301162）等。

2、存儲芯片巨頭美光公司在華產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查

日前，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產(chǎn)品進行了網(wǎng)絡(luò)安全審查。審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照網(wǎng)絡(luò)安全法等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。

美光是全球重要的閃存存儲顆粒和內(nèi)存廠商，也是我國ICT行業(yè)重要的供應(yīng)商。IC Insights統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，DRAM全球市場份額排名前三的分別為三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），全球車規(guī)DRAM市場份額排名前三的分別為美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。

平安證券表示，信創(chuàng)工程中，預(yù)計對存儲國產(chǎn)化的重視程度將顯著提升，國產(chǎn)存儲解決方案廠商也將充分受益。中信證券預(yù)計，下游客戶有望加速國產(chǎn)化產(chǎn)品導(dǎo)入，江波龍（301308）、佰維存儲（688525）的存儲模組或?qū)?yōu)先受益，加速庫存去化。另外，若美光業(yè)務(wù)受限，車載存儲龍頭北京君正（300223）也有望優(yōu)先受益。

（文章來源：錢坤投資）

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